和 Intel 抢伺服器晶片市场 ,高通是怎幺想的?

浏览量:144 发布于:2020-06-25
和 Intel 抢伺服器晶片市场 ,高通是怎幺想的?

近日,行动晶片龙头高通正式对外展示其首款伺服器晶片,并由此引发了业内广泛关注。也许是由于高通在行动晶片市场的强势地位,有评论分析认为,高通此次进军伺服器晶片市场恰逢其时,且对于目前在伺服器晶片市场近乎于独舞的英特尔意味着「狼」来了。事实真的如此吗?

例如苹果、三星、联发科均是其强劲的对手。而伺服器晶片市场之前还算得上对手的 AMD 早已被英特尔击溃而转投了ARM 阵营,但直到今天,也未见其在伺服器市场有何实质性的亮眼表现。而这种不同行业竞争的程度决定了双方销售的成长、研发的投入和利润率的高低,并最终反映到未来比拚背景时谁更有底气。

例如在销售增长上,2012 至 2013 年间,高通的销售增长还远远高于英特尔,但到了 2014 年,两者的销售增长几乎持平;在研发投入上(佔销售的百分比),在 2010 至 2012 年间,高通一直是高于英特尔的,但到 2013 至 2014 年,高通的投入已经被英特尔追平,而造成这种追平的结果,一来可能是英特尔加大了研发的投入,另一方面也可能是由于业绩的压力,高通减缓了在研发上的投入。例如在上一季,高通研发支出为 14.07 亿美元,低于去年同期的 14.29 亿美元。至于利润率,在 2010 至 2013 年间,高通的利润率始终高于英特尔,但到了 2014 年,其利润率反而大幅低于英特尔。从上述考量一个企业在其所处行业竞争力的指标看,高通的承压要远远高于英特尔。

联想到高通总裁德雷克‧阿伯尔(Derek Aberle)针对高通展示其首款用于伺服器的晶片时所言:

我们不禁怀疑,高通真的具备这样的能力吗?时机真的恰逢其时吗?

如果说上述是高通进军伺服器市场直面英特尔时,双方整体实力和由此可承受的压力的对比,那幺具体到伺服器晶片市场和产品本身又如何呢?

有人会称,基于 ARM 架构的高通无论是採购的成本还是基于 ARM 架构伺服器的使用成本(例如功耗低对于使用电量的节省等),在面对 X86 架构的英特尔时佔有一定的优势。但我们在此想说的是,由于目前在伺服器(数据中心)市场,大多数公司採用的是英特尔 X86 架构的晶片,如果企业要採用 ARM 架构的伺服器,不仅需要投资新的伺服器组件,同时还要投资连结的应用程式的体系结构,而这将使得使用 ARM 架构晶片伺服器成本的优势大打折扣。

对此,拥有全球部份规模较大数据中心的亚马逊网路服务(Amazon Web Services,AWS)副总裁詹姆斯‧汉密尔顿(James Hamilton)在去年举行的亚马逊 AWS 大会上称,很多自己製造伺服器的数据中心营运商需要更高效的零件(注重能效比),而不仅仅是追求价格的低廉。

而事实上某些採用了ARM 架构的伺服器客户已经不得不支付更多的费用。

在伺服器晶片领域,尤其是面向数据中心的伺服器晶片市场,对于性能的要求要远甚于智慧手机为代表的行动装置,也就是说在数据中心伺服器市场。儘管功耗仍很重要,但性能的因素更是关键。这里,高通在伺服器市场与英特尔在智慧手机市场尴尬的处境类似,只不过英特尔在智慧手机市场性能的卖点变成了高通在伺服器市场功耗的卖点而已,而这并非是所在市场和用户的真实需求。

例如英特尔提出的软体定义基础设施就是这一趋势的代表。也就是说从伺服器晶片产业的创新及趋势看,英特尔和高通根本不在一个等级。这也是为何之前一直传闻亚马逊要採用 ARM 架构晶片打造自己的伺服器和数据中心,但亚马逊始终坚守 X86 架构的根本原因。按照亚马逊高阶主管的话说,使用 ARM 技术的晶片厂商的创新步伐跟不上英特尔,因此亚马逊不準备替换其伺服器的晶片供应商。更为重要的是,高通所处的 ARM 架构在伺服器的生态系统(现有平台应用及相关开发厂商的支持相当少)是其最大的,且短期内难以弥补的弱点。

中国有句俗话:前车之鉴

实际上在高通进入伺服器晶片市场前,同样是 ARM 架构的英伟达(Nvidia)曾尝试将其 64 位元 Tegra 处理器打入伺服器市场的计画,但现在已经改变了战略,只提供与其他公司的 ARM 伺服器晶片配套的图形晶片。而三星之前也一直在大力开发 ARM 伺服器晶片,并一度从 AMD 伺服器部门挖来高阶主管负责相关项目,但这一项目目前也已经被放弃。

究其原因,除了前述之外,鉴于英特尔在伺服器晶片市场上的主导地位,以及其他公司也在觊觎这一市场,三星可能意识到,进入伺服器市场的代价高于潜在的回报。因为根据英特尔的数据中心业务营收预计,即便到 2017 年 ARM 晶片能乐观佔领 10% 的伺服器晶片市佔率,数家公司抢夺约 10 亿美元销售收入。

与智慧手机处理器市场相比,无疑是九牛一毛。即三星继续其 ARM 伺服器晶片计画,投资回报过低,甚至可能会血本无归。如果说这些还不足以成为高通进军伺服器晶片市场前车之鉴的话,那幺更早时候 ARM 伺服器厂商先驱 Calxeda 的倒闭总应该让高通慎重才是。

其实做为某个产业的大老,总是在某个时刻想当然地认为自己可以透过跨界,轻鬆地将在自己在该产业中的优势,自然延伸到另外的产业或市场中(儘管这个市场空间和前景广阔),而忽视了两个产业(包括形似,甚至是同一个产业)间的不同。

例如以传统 PC 及伺服器为代表的晶片,与以智慧手机和平板电脑为代表的行动晶片,儘管同属于晶片产业的大範畴,但不同的架构、不同的产品形态、不同的用户需求、不同的产业生态和竞争环境等太多的不同,实际上在进入之初就注定了这个厂商会或多或少存在对于进入该产业认识上的盲点,而这个盲点有时候是致命的。这种致命体现在进入之后的恶补(包括资金、人员、营销等的投入,看看英特尔这些年在行动晶片市场的作为就知道了),但却少有收益(无论是市佔率、营收还是利润)。

综上所述,儘管外界有评论称高通此次进军伺服器晶片市场对于英特尔来说是「狼」,但我们认为从目前双方在各自产业中的竞争实力及竞争激烈程度和伺服器晶片产业的特点、趋势看,高通成为「羊」的可能性更大。

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